未雨绸缪，十四五规划带来软件行业迎来重大利好

　　11月30日，工业和信息化部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，规划提出依托国家科技计划，补齐产业短板，提升基础能力。落实软件企业税收优惠政策，持续完善惠企举措。

　　此外，针对软件行业长期投入资金不足的固疾，规划还特别指出：“充分发挥创业投资支持创新创业作用，鼓励社会资本设立软件产业投资基金，为软件企业提供融资服务。加快发展知识产权质押融资等金融产品服务，支持企业积极申请科创板、创业板上市”。

　　为了防止在软件上被“卡脖子”，影响我国工业产生，政府提前未雨绸缪，用政策将“资金”、“人才”、“技术”引向软件行业。

　　规划具体包含哪些内容？

　　《规划》指出，软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。发展软件和信息技术服务业，对于加快建设现代产业体系具有重要意义。“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，软件和信息技术服务业迎来新的发展机遇。

　　《规划》强调，“十四五”软件和信息技术服务业发展要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，按照“创新驱动、价值导向、重点突破、协同推进、应用牵引、生态优化、安全可控、开放合作”的原则，以高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，深入实施国家软件发展战略，强化国家软件重大工程引领作用，补齐短板、锻造长板，提升关键软件供给能力，加快繁荣开源生态，夯实产业发展基础，提高产业链供应链现代化水平，坚持应用牵引、整机带动、生态培育，壮大信息技术应用创新体系，全面推进重点领域产业化规模化应用，持续培育数字化发展新动能，全面支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。

　　《规划》提出，“十四五”时期我国软件和信息技术服务业要实现“产业基础实现新提升，产业链达到新水平，生态培育获得新发展，产业发展取得新成效”的“四新”发展目标。到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上，工业APP突破100万个，建设2-3个有国际影响力的开源社区，高水平建成20家中国软件名园。

　　《规划》围绕软件产业链、产业基础、创新能力、需求牵引、产业生态五个方面，提出了“十四五”软件和信息技术服务业主要任务。一是推动软件产业链升级。加速“补短板、锻长板、优服务”，夯实开发环境、工具等产业链上游基础软件实力，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平，增加产业链下游信息技术服务产品供给，提升软件产业链现代化水平。二是提升产业基础保障水平。重点夯实共性技术、基础资源库、基础组件等产业发展基础，强化质量标准、价值评估、知识产权等基础保障能力，推进产业基础高级化。三是强化产业创新发展能力。重点加强政产学研用协同攻关，做强做大创新载体，充分释放“软件定义”创新活力，加速模式创新、机制创新，构建协同联动、自主可控的产业创新体系。四是激发数字化发展新需求。鼓励重点领域率先开展关键产品应用试点，推动软件与生产、分配、流通、消费等各环节深度融合，加快推进数字化发展，推动需求牵引供给、供给创造需求的更高水平发展。五是完善协同共享产业生态。重点培育壮大市场主体，加快繁荣开源生态，提高产业集聚水平，形成多元、开放、共赢、可持续的产业生态。

　　为保障各项任务顺利落地落实，《规划》设置了关键基础软件补短板、新兴平台软件锻长板、信息技术服务应用示范、产业基础能力提升、“软件定义”创新应用培育、工业技术软件化推广、开源生态培育和软件产业高水平集聚等8个专项行动，以及健全组织实施机制、加大财政金融支持、打造一流人才队伍、强化安全服务保障、深化国际开放合作等5项保障措施。

　　软件行业危机四伏，面临着被“卡脖子”的风险

　　软件对于工业生产有多重要？华为旗下海思芯片生产的麒麟9000之所以成为绝版，除了由于自身只能设计不能生产之外，另一个重要的原因就是华为目前使用的设计软件EDA是美国的。

　　目前世界上最主要的EDA厂商是Synopsys（新思科技）、Mentor Graphics（明导国际，2016 年被西门子并购）以及Cadence（楷登电子）。

　　很遗憾，它们都是美国的软件企业。这意味着美国对华为禁令一天不解除，华为就一天不能使用这三家公司的软件来继续设计芯片！

　　去年月12月，CentOS宣布CentOSLinux 8将于2021年12月31日终止，后续变为CentOSStream。CentOSLinux 7也将于2024年6月停止维护。使用这一操作系统的国内用户，不得不面临大量数据迁移的困难和成本。

　　这些事情背后隐藏着一个残酷的事实——中国操作系统等基础软件正面临着被“卡脖子”的风险，从而影响整个社会的工业生产！相比芯片，工业软件知名度并不高，但重要性却远超芯片，因为工业软件是现代制造业的命脉，是智能化和数字化升级不可或缺的底层技术。然而我国国产工业软件市场占比却不到5%，如果西方国家对我国实施大规模工业软件禁运，我国工业研发和生产将严重受阻。

　　服务器、PC、手机、工业机器人等现代科技设备的运行离不开各种芯片，但芯片也需要和操作系统、数据库、中间件、编程语言等基础软件进行配合，才能实现各种功能。对此，工信部信软司曾在《信息产业发展指南》中指出，基础软件是国家信息产业发展和信息化建设的重要基础和支撑。去年3月25日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上工信部信软司司长谢少锋着重强调了基础软件的重要性，指出要集中力量解决关键软件的“卡脖子”问题，并介绍了将在基础软硬件方面实施国家软件重大工程。

　　今年6月，工信部透露将尽快发布软件产业十四五发展规划，统筹推进十四五时期软件产业发展，加快出台关键技术软件三年行动计划，强化对关键技术软件的重点支持，时隔5个月工信部就正式颁布了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》。

　　在《规划》中，工信部制定了“四新”发展目标，即“十四五”时期我国软件和信息技术服务业要实现“产业基础实现新提升，产业链达到新水平，生态培育获得新发展，产业发展取得新成效”。到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上，工业APP突破100万个，建设2-3个有国际影响力的开源社区，高水平建成20家中国软件名园。

　　比芯片还棘手的软件产业

　　软件行业目前事态有多严重？还以芯片设计软件EDA为例，国产EDA软件在中国市场的份额只有10%，而剩下的90%的市场在美国软件厂商手里。长期以来，中国基础软件市场基本处于被外资垄断的局面。华西证券2020年8月发布的研报显示，中国三大基础软件领域中，操作系统、数据库、中间件市场外资占比分别为92.9%、64.8%和51.1%！

　　比我国工业软件受控制于国外厂商，更令人担忧和揪心的是软件行业在“资金”、“人才”、“技术”上长期匮乏所形成的恶性循环。

　　1、资金长期投入不足

　　在软件研发投入上，以国际 EDA 三巨头为例，每年的研发费用在公司的营运支出中占比最大。2019 年，楷登电子的研发费用为 9.4 亿美元，占营业收入的40.1%；新思科技的研发费用为 11.4 亿美元，占营业收入的33.8%。由于我国长期重视硬件忽视软件，因此基础软件投入在中国整体IT开支中的占比相对很低，工信部2019年统计数据显示软件行业平均研发费用占比为10.1%。由于国内软件企业收入相比外国企业相距甚远，因此我们在研发投入上与发达国家的差距可想而知。

　　2、技术人才极度稀缺

　　由于国产基础软件市场份额太少，资金和人才不愿进入这个领域，因此很难吸引到人才。相关数据显示，在中国真正做基础操作系统和数据库的人员不超过1万人，而在商业软件、社交软件、游戏软件工作的工程师高达数百万。

　　与应用软件工程师只懂代码就能够完成工作不同，工业软件和基础软件对从业者有更高要求。由于工业软件需要匹配顶层应用、适配千行百业，因此从业者既懂软件技术同时也要懂行业Know-how。而基础软件是底层技术、根技术，通用性和专业性更强，需要更多对操作系统领域有深入研究的人才。此外，研究报告显示，整个中国工业互联网发展需要900万相关人才，人才缺口在一半以上。

　　3、技术需要长年沉淀

　　上个月阿里旗下半导体公司“平头哥”对外宣布使用5nm工艺的自研通用服务器芯片“倚天710”。在处理器芯片领域，中国从28nm到7nm再到5nm，不可为进步神速，但目前尚未在产品中广泛使用。由于软件操作系统适配不同的场景、不同的应用，因此需要进行大量的工程化工作，例如Linux代码就有几千万个。软件和操作系统研发通常进展缓慢，十几可能在核心技术上都没有特别大的突破。

　　由于国内软件技术差距甚远，因此市场长期让位于国外企业。作为一家纯粹做数据库操作系统的美国红帽公司每年收入就高达34亿美元，微软的收入规模更为庞大，而国内做操作系统的公司一年收入可能只有几亿人民币。没市场，收入就少，收入少就很难在人才和技术上进行投入，如此陷入了恶性循环。

　　软件产业投资正当时

　　虽然此前政府对软件行业也有相应的支持政策，但此次工业和信息化部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》可以说是扶持国内软件行业的一剂“猛药”。通过法律法规加强了软件企业的知识产权保护，并在资金、人才、税收等各个层面给予企业全面支持，并明确指明支持软件企业积极申请科创板、创业板上市。

　　此前，通过政策支持，我国软件和信息技术服务业呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长。从2013年的3.05万亿元增长至2020年的8.16万亿元，年均增长率达14.2%。

　　2013-2020年我国软件和信息技术业营收情况  单位（亿元）

　　除市场营收呈上升趋势外，软件行业投资从去年开始也呈直线上升之势。以EDA软件为例，截止目前，今年内共完成投融资11次，其中单笔投资过亿的交易就达3起。8月，英诺达Pre-A轮获红杉中国等机构投资1亿元；10月，芯行纪获SK中国、祥锋、云启、高榕、红杉中国等机构数亿投资；11月22日，合见工软获深创投等多家机构7亿人民币投资。

　　EDA软件2017-2021年融资情况

　　美国对华为实行制裁以来，通过政府引导越来越多资本流向“卡脖子”关键技术行业，此次《规划》中进一步明确了鼓励社会资本设立软件产业投资基金，并支持企业积极申请科创板、创业板上市。相信在政府、企业、高效、资本等多方合力，接下来几年将听到越来越多软件创业企业IPO的好消息。